2020年9月22日，中國政府在第七十五屆聯(lián)合國大會上提出：“中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。”中國鋼鐵工業(yè)碳排放量居制造業(yè)行業(yè)之首。碳中和政策對鋼材產(chǎn)生怎樣的影響，本文將對此進行分析。
鋼鐵生產(chǎn)過程中二氧化碳排放情況
據(jù)世界金屬導報報道，中國長流程企業(yè)平均噸鋼二氧化碳排放量在2.1噸左右，短流程噸鋼二氧化碳排放量僅0.9噸。長流程（燒結(jié)/球團—高爐—轉(zhuǎn)爐—軋鋼）生產(chǎn)工藝的二氧化碳排放要大大高于短流程。由于中國部分聯(lián)合鋼鐵企業(yè)的電爐兌入鐵水，導致二氧化碳排放高于其他國家的電爐。BHP數(shù)據(jù)也顯示，中國平均噸鋼二氧化碳排放量在1.8噸，高于全球主要地區(qū)，僅略低于印度。
噸鋼二氧化碳排放主要取決于金屬料來源。發(fā)達國家廢鋼資源相對比例較高，中國、印度生鐵與直接還原鐵的比例較高，噸鋼二氧化碳排放量較大。此外，從高爐壽命來看，中國高爐平均壽命僅12年，可見短期減少高爐產(chǎn)能的可能性比較小。
表為不同流程生產(chǎn)1噸鋼水產(chǎn)生的二氧化碳排放量
上表詳細對比了在不同工藝、不同原料的情況下，整個鋼鐵生產(chǎn)過程中二氧化碳的排放量。
從表中可以看出，長流程高爐+轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)工藝的二氧化碳排放量最大，噸鋼基本在2.1噸以上，而100%廢鋼的電爐工藝排放量僅282公斤，同一工藝也可以通過改變生產(chǎn)參數(shù)降低二氧化碳排放，如提高高爐入爐品位、增加噴吹煤量等。
根據(jù)國際鋼協(xié)的計算方法，某鋼廠測算了長流程不同生產(chǎn)工藝的二氧化碳排放量。計算表明，生產(chǎn)1噸碳素鋼，共產(chǎn)生2183.2公斤二氧化碳。其中，煉鐵工序碳排放量最大為762.6公斤，其次是自備電廠、燒結(jié)工序和軋鋼工序，碳排放量分別為558.4公斤、398.9公斤和271.6公斤，煉鋼和球團工序二氧化碳排放量更小，分別為148.4公斤和43.3公斤。
雖然不同企業(yè)、不同機構(gòu)公布的數(shù)據(jù)不同，但總體而言高爐—轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)工藝的二氧化碳排放量大大高于短流程工藝。長流程工藝中，煉鐵環(huán)節(jié)的二氧化碳排放量占比最高。對比不同國家、不同地區(qū)的板材和長材噸鋼二氧化碳排放量，可以看出，板材要大大高于長材，主要原因仍在于板材多用高爐—轉(zhuǎn)爐長流程工藝生產(chǎn)，而長材多用短流程工藝生產(chǎn)。
用市場政策來促進二氧化碳的減排
發(fā)達國家二氧化碳減排政策主要是建立碳交易市場。目前，歐盟二氧化碳的價格在25歐元/噸左右，歐盟通過給鋼鐵企業(yè)二氧化碳排放配額，每年進行調(diào)整，配額不夠則要通過碳市場來購買。
為了降低二氧化碳排放，鋼鐵企業(yè)紛紛開發(fā)新的技術(shù)和工藝，比如，碳捕捉利用與封存（CCUS）、氫冶金等。我國已經(jīng)開始試行了北京、上海、重慶、天津、湖北、深圳、廣東七大碳交易市場。全國碳市場第一個履約周期于2021年1月1日正式啟動，標志著全國碳市場建設(shè)和發(fā)展進入了新階段。接下來，生態(tài)環(huán)境部將加快推進全國碳排放權(quán)注冊登記系統(tǒng)和交易系統(tǒng)建設(shè)，逐步擴大市場覆蓋行業(yè)范圍，豐富交易品種和交易方式，有效發(fā)揮市場機制在控制溫室氣體排放、促進綠色低碳技術(shù)創(chuàng)新、引導氣候投融資等方面的重要作用。
在試行的碳市場中，廣東地區(qū)企業(yè)配額分配主要采用基準線法、歷史強度下降法和歷史排放法三種方式。對于鋼鐵行業(yè)的煉焦、石灰燒制、球團、燒結(jié)、煉鐵和煉鋼工序采用基準線法（企業(yè)配額=產(chǎn)量×基準值）；鋼鐵行業(yè)的自備電廠則采用歷史強度下降法（企業(yè)配額=產(chǎn)量×歷史平均碳排放強度×年度下降系數(shù)）；鋼鐵行業(yè)的壓延與加工工序則采用歷史排放法（企業(yè)配額=歷史平均碳排放量×年度下降系數(shù)，其中鋼鐵企業(yè)的免費配額比例為97%）。
近期工信部要求，鋼鐵行業(yè)的二氧化碳減排要以政策控制粗鋼產(chǎn)量為主要手段，但具體政策仍未出臺。與國外不同的是，工信部直接要求降低全國粗鋼產(chǎn)量，既未要求降低碳排放，也未從提高效率、技術(shù)水平、開發(fā)低碳生產(chǎn)技術(shù)等手段出發(fā)，而是直接管理企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量。若實施以控制碳排放為目的的粗鋼減產(chǎn)政策，我們預計有以下影響：
長流程企業(yè)首當其沖受到影響。因為其噸鋼碳排放量大大高于短流程企業(yè)，而長流程企業(yè)的高爐煉鐵環(huán)節(jié)又是重中之重，如果限制高爐生產(chǎn)，長流程企業(yè)可能多用廢鋼或直接還原鐵等來代替高爐鐵水加入到轉(zhuǎn)爐中冶煉，但替代比例會受到熱量不足的影響。對短流程企業(yè)來說，主要原料為廢鋼，主要能源為電力，碳排放大大低于長流程企業(yè)，預計受到的影響較小。目前，我國短流程電爐多用來生產(chǎn)棒、線、型材，受影響相對較小，長流程的限產(chǎn)則更多會影響熱卷的供給。
目前來看，2021年國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)向好，各項指標均處于較高水平。房地產(chǎn)銷售、挖機、用電量、鐵路貨運量等數(shù)據(jù)均顯示，2021年粗鋼消費將會繼續(xù)增長。同時，由于國內(nèi)鋼材不能滿足需求，必定會導致進口繼續(xù)增加，如2020年鋼材與鋼坯凈進口增加了3700萬噸，出口繼續(xù)下降。
在產(chǎn)量減、消費增的情況下，限產(chǎn)政策能確定的是利多鋼材利潤，是原料下跌讓利還是鋼價上漲讓利，則取決于原料本身的基本面以及減產(chǎn)對原料需求的傳導過程和路徑。假設(shè)國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量下降2000萬噸，考慮國內(nèi)廢鋼每年增量2000萬噸，則需要減少鐵水產(chǎn)量4000萬噸，對應(yīng)鐵礦石需求減少6400萬噸，焦炭需求減少1600萬噸，但鋼材需求仍需要增加供給來滿足，在國內(nèi)供給不增的情況下，國外會通過增產(chǎn)來滿足這部分缺口。
如果海外鋼鐵產(chǎn)能足夠，那么意味著國外鋼材增產(chǎn)，對應(yīng)的鐵礦石和焦炭需求增加。如果海外鋼鐵產(chǎn)能不足，鋼材利潤則將大幅增加。目前來看，如日本、美國、歐洲的鋼鐵產(chǎn)能利用率仍然偏低，產(chǎn)能釋放仍需一定時間?？紤]國內(nèi)鋼鐵企業(yè)在原料物流、庫存、采購方面的效率和優(yōu)勢，海外鋼鐵企業(yè)的增產(chǎn)必定需要更多的原料庫存。因此，國內(nèi)限產(chǎn)短期略利空原料，但中長期來看，對原料基本面影響不大。
與此同時，市場有政府將降低鋼材出口退稅的傳言。降低鋼材出口退稅將會對鋼價產(chǎn)生不利影響。從基本面看，更多的鋼材留在國內(nèi)，加大國內(nèi)供給。若鋼材消費向好，企業(yè)利潤增加，產(chǎn)量會繼續(xù)增加，則達不到降低產(chǎn)量的目的。若國內(nèi)消費平穩(wěn)，減少出口，國內(nèi)供給增加導致國內(nèi)鋼材價格下跌，鋼材利潤下降至虧損，企業(yè)被迫減產(chǎn)，這樣又違背了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的初衷。因此，該政策僅適用于鋼價過高，以致下游難以接受。從品種來看，2020年板材出口比例約61%；棒、線、型材分別約為13%、4%和5%；從出口退稅率來看，板材的出口退稅多在13%左右，棒、線、型材僅部分合金/不銹鋼品種維持13%的出口退稅，大多沒有退稅的優(yōu)惠。因此，減少出口退稅比例對板材的出口影響比較大。此外，根據(jù)2021年全國粗鋼減產(chǎn)的目標來看，政策有可能從環(huán)保、能耗等角度，限制環(huán)保評級為C類、D類企業(yè)的產(chǎn)量或污染物排放。因此，需要關(guān)注政策的執(zhí)行時間對鋼材的影響。更多鋼材相關(guān)信息敬請關(guān)注福建晨升鋼鐵！
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